交银人寿保险有限公司合作概况

一、银保部

1.推动资格：银行寿险规划师、寿险管理师

2.合作情况：

推动部门：银保部

合作年份：2024年始

组织层面：总公司银保部

报名对象：银保渠道外勤

组织方式：总公司统一发文组织，由各分公司安排专人组织报名工作

激励方式：将考试激励政策写入基本法中，通过寿险管理师、银行寿险规划师对应等级资格证书，加上入司年限等要求后有相应的奖励。

3.获证情况（数据截至2024年秋季）

银行寿险规划师中级1856人，高级383人。

备注：数据来源为报名时官网填写公司名为交银人寿。

二、团险部

1.推动资格：员工福利规划师

2.合作情况：

推动部门：团险部

合作年份：2019年始

组织层面：总公司团险部

报名对象：团险渠道所有外勤

组织方式：总公司统一发文组织，由各分公司安排专人组织报名工作

激励方式：

（1）通过后报销考试费用；

（2）法人渠道培训、企划、业管岗位内勤员工以及所有团险客户经理均需报名参加考试，法人高经对整体项目负监督和指导责任，并鼓励自愿报名。

3.获证情况（数据截至2024年秋季）

员工福利规划师中级64人；

备注：数据来源为报名时官网填写公司名为交银人寿。

三、联系方式

戴振华：18027368885（微信同号）